Como crio uma conta de assessor/contador e gerencio meus clientes?

Como crio uma conta e gerencio meus clientes?

A Sencon disponibiliza uma conta específica para AAI (agente autônomo de investimentos) e também para contadores. Para criar uma conta como assessor ou contador, clique aqui.

A conta AAI permite gerenciar outras contas de investidores com um só login. Para isso, basta remeter os arquivos PDF com as notas de corretagem dos clientes no botão “Enviar Notas” de sua conta.

A plataforma irá processar as notas e criar as contas dos clientes, caso eles ainda não possuam um cadastro conosco.

Após a criação das contas dos clientes, estas irão aparecer na lista Meus Clientes de sua conta AAI. Por padrão, logo no início, são lidas as informações como nome e CPF e o cliente, mas ele não possuirá acesso à conta diretamente.

⚠️ Obs: O sistema permite a importação de todas as notas de vários clientes em um único envio.

Há escritórios e assessores que optam por fornecer o acesso ao cliente também. Neste caso, basta clicar no botão de configurações, ao lado do cliente, e depois em Indicar Cliente. 

Será solicitado o e-mail do investidor para que ele receba uma mensagem de boas vindas e para que possa criar sua senha de acesso individual.

Ainda está com dúvidas? Dê uma olhadinha no vídeo abaixo:

Como contrato a calculadora para meus clientes?

tecaAo enviar as notas dos investidores, o sistema irá apresentar um orçamento geral em sua tela inicial, somando todos os meses de cálculo necessários, para todos os clientes de sua listagem. Ao clicar em Contratar, basta preencher as informações de endereço e CPF/ CNPJ, para emitir uma fatura. 

É possível também contratar um pacote de créditos na opção Contratar meses de cálculo (digite abaixo). Desta forma, irá adquirir créditos pré-pagos, que podem ser vinculados aos clientes, conforme a necessidade, na opção ao lado de cada um Transferir meses de cálculo.

Depois de realizado o envio das notas e confirmada a contratação, poderá entrar nas contas de cada investidor e fazer todas as configurações / conferências necessárias.